오클랜드, 모기지 연체율 급증… 고금리 · 실업에 가계 경제 위기
Auckland Mortgage Delinquencies Surge… High Interest Rates and Unemployment Trigger Household Economic Crisis
New Zealand’s mortgage delinquency rate has reached its highest level since the COVID-19 pandemic, signaling a red flag for household economies.
According to the latest report by the credit rating agency Centrix, a prolonged high interest rate policy and rising unemployment are contributing to a sharp increase in mortgage delinquencies. Auckland, in particular, has the highest delinquency rate in the country, marking a serious situation.
Auckland Records Nation’s Highest Delinquency Rate
Centrix’s data reveals that, as of December last year, 1.5% of all mortgage accounts were in arrears. This represents a slight increase from the previous month, with the total number of delinquent accounts reaching 22,100. Regionally, Auckland’s delinquency rate was the highest at 1.71%, while Wellington (1.2%) and Canterbury (1.07%) maintained relatively low rates.
Centrix’s CEO, Keith McLaughlin, explained, “The number of mortgage delinquent accounts has increased by 7% compared to last year,” adding, “Delinquency rates tend to rise temporarily due to the holiday season and the layoffs of some seasonal workers.”
Household Economic Crisis… Business Bankruptcies Surge
Household debt levels are also on the rise. In December last year, new household loans increased by 12.4% compared to the previous year, with new mortgage loans rising by 13.4%. However, this figure is still 14% lower than during the peak of the housing market in 2021. Meanwhile, businesses are facing escalating financial difficulties. In December 2023, the number of corporate bankruptcies surged by 36% year-on-year, with the construction industry suffering the most. Approximately 200 construction companies entered bankruptcy proceedings during the last three months of 2023.
Characteristics of Households at High Risk of Mortgage Delinquency
A study by the Reserve Bank of Australia (RBA) identified four key characteristics of households at higher risk of mortgage delinquency: first, households with excessive loan-to-value ratios, second, those with lower incomes compared to other borrowers with similar loan amounts, third, borrowers who took out loans during periods of low interest rates but are now struggling to adjust to current high interest rates, and fourth, recent homebuyers who face stricter lending conditions.
Higher Delinquency Rates in the North Island
Centrix’s data also shows that mortgage delinquency rates tend to be higher in the North Island. In particular, the central region of the North Island reported the highest levels of delinquencies. On the other hand, Wellington maintained low delinquency rates despite public sector reductions. As of December, 9.21% of all credit account holders in Wellington were in arrears, which is lower than the national average.
Government Steps Up Support for Borrowers
The New Zealand government has advised loan users to consult with their lenders and seek financial support from budget management services if they encounter difficulties with loan repayments or foresee potential delinquencies. This appears to be a measure aimed at alleviating household economic instability.
As mortgage delinquency rates rise across New Zealand, increasing the instability of household economies, there is growing pressure for proactive responses from both the government and financial institutions.
오클랜드, 모기지 연체율 급증… 고금리 · 실업에 가계 경제 위기
뉴질랜드의 주택담보대출 연체율이 코로나19 팬데믹 이후 최고치를 기록하며 가계 경제에 적신호가 켜졌다.
신용평가기관 센트릭스(Centrix)의 최신 보고서에 따르면, 장기간의 고금리 정책과 실업률 증가가 맞물리며 주택담보대출 연체 계좌 수가 급증하고 있는 것으로 나타났다. 특히 오클랜드 지역은 전국에서 가장 높은 연체율을 보이며 심각한 상황이다.
오클랜드, 전국 최고 연체율 기록
센트릭스의 자료에 따르면, 지난해 12월 기준 전체 모기지 계좌 중 1.5%가 연체 상태에 있는 것으로 집계됐다. 이는 전월 대비 소폭 상승한 수치로, 총 연체 계좌 수는 2만 2,100건에 달한다. 지역별로는 오클랜드의 연체율이 1.71%로 전국 최고를 기록했으며, 웰링턴(1.2%)과 캔터베리(1.07%)는 상대적으로 낮은 수준을 유지했다.
센트릭스의 키스 맥러플린(Keith McLaughlin) 대표는 “모기지 연체 계좌 수가 1년 전보다 7% 증가했다”며, “연말 휴가 시즌과 일부 계절직 근로자들의 실직으로 인해 연체율이 일시적으로 높아지는 경향이 있다”고 설명했다.
가계 경제 위기…기업 부도도 급증
가계대출 규모 역시 증가세를 보이고 있다. 지난해 12월 신규 가계대출은 전년 대비 12.4% 증가했으며, 이 중 신규 모기지 대출은 13.4% 늘었다. 그러나 이는 2021년 부동산 시장 호황기보다 14% 낮은 수준이다. 한편, 기업들의 재정적 어려움도 심화되고 있다. 지난해 12월 기업 파산 건수는 전년 대비 36% 급증했으며, 특히 건설업계가 가장 큰 타격을 입었다. 2023년 마지막 3개월 동안 약 200개의 건설사가 파산 절차를 밟았다.
모기지 연체 위험 높은 가구의 특징
호주중앙은행(RBA)의 연구에 따르면, 모기지 연체 위험이 높은 가구는 다음과 같은 특징을 보였다. 첫째, 주택 가치 대비 대출 규모가 과도한 경우, 둘째, 동일한 대출 규모를 가진 다른 대출자들보다 소득이 낮은 경우, 셋째, 금리가 낮았던 시기에 대출을 받아 현재 고금리에 적응하지 못하는 경우, 넷째, 최근 몇 년 내 주택을 구매한 대출자들이 연체 가능성이 높았다.
북섬, 남섬보다 연체율 높아
센트릭스 자료에 따르면, 모기지 연체율은 북섬 지역에서 더 높은 경향을 보였다. 특히 북섬 중부 지역의 연체율이 가장 심각한 수준이었다. 반면, 웰링턴은 공공 부문 감축에도 불구하고 낮은 신용 연체율을 유지했다. 12월 기준으로 전체 신용 계좌 보유자의 9.21%가 연체 상태였으며, 이는 뉴질랜드 평균보다 낮은 수치이다.
정부, 대출자 지원 강화
뉴질랜드 정부는 금융 소비자 보호 웹사이트를 통해, 대출 이용자들이 대출 상환에 어려움을 느끼거나 연체 가능성을 인지할 경우, 즉시 대출 기관과 상담하고 예산 관리 서비스의 재정 지원을 받을 것을 권고하고 있다. 이는 가계 경제의 불안정성을 완화하기 위한 조치로 보인다.
이처럼 뉴질랜드 전역에서 주택담보대출 연체율이 증가하며 가계 경제의 불안정성이 커지고 있는 가운데, 정부와 금융기관의 적극적인 대응이 요구되고 있다.