뉴질랜드 전자상거래, 뚜렷한 성장세…향후 기회와 도전은?
New Zealand E-commerce Shows Clear Growth Trend… Opportunities and Challenges Ahead?”
New Zealand’s e-commerce market continues its remarkable growth trend since the aftermath of COVID-19, boasting a current size of approximately 7.66 billion New Zealand dollars. Surpassing expectations from the previous year, it is projected to reach around 15 billion New Zealand dollars by 2027, recording an annual average growth rate (CAGR) of approximately 12% during the forecast period from 2024 to 2027. Let’s delve into various trends in New Zealand’s e-commerce, including market share of key players, the surge in online demand for groceries, the growth of omnichannel shopping, and the explosive rise of BNPL payment methods.
- Revenue Size and Growth Rate: Projected to Reach 15 Billion NZD by 2027
According to reports from EuroMonitor and Statista, the New Zealand e-commerce market witnessed a rapid development with a 30.3% year-over-year revenue growth rate in the aftermath of COVID-19 in 2020. Although online spending experienced a temporary dip in 2022 due to record inflation and rising interest rates, it has shown signs of recovery since 2023. Currently constituting approximately 12% of total retail sales, the e-commerce market is expected to reach a revenue size of around 15 billion New Zealand dollars during the forecast period from 2024 to 2027.
- Key Players and Market Share: Trademe Leads with 19.9%, Woolworths at 2nd Place
Trademe, established in 1999, stands as New Zealand’s largest e-commerce company, boasting a dominant market share of 19.9%. Following closely is Woolworths-owned Countdown, securing the second position with a 16.9% market share. Other major players such as Noel Leeming, Warehouse, Fishpond, and Mighty Ape have also gained steady popularity among New Zealand consumers. Notably, according to the 2023 report from New Zealand Couriers, for businesses without their own online stores, Trademe claims the top spot as the most utilized platform for product sales.
- Rising Demand for Online Groceries: Leading the Market Expansion
The e-commerce market in New Zealand is witnessing a significant increase in online demand for groceries. Companies like Foodstuffs and Countdown are investing in the e-commerce market by improving delivery schedules for online orders. Foodstuffs, in collaboration with Uber, is experimenting with delivering groceries ordered through Uber to certain North Island stores within one hour. Meanwhile, Countdown aims to deliver groceries ordered through its app within two hours through partnerships with swift delivery services.
“E-commerce Trends in New Zealand”
- Growth of Omnichannel Shopping: 66% of Consumers Search Online and Purchase In-Store
The growing trend of omnichannel shopping is evident in New Zealand, with retailers and brands encouraging consumer participation through integrated channels such as online, offline, social media, and apps. According to a recent survey conducted in New Zealand, 66% of online shoppers have engaged in omnichannel activities, such as searching for products online and making purchases in physical stores. Consumers increasingly prefer actions such as comparing products and prices through various channels, checking inventory and product information before making in-store purchases.
- Explosive Growth of BNPL Payment Methods: 66% Growth Expected by 2023
The ‘Buy Now Pay Later’ (BNPL) payment method, supporting ‘buy now, pay later,’ has gained immense popularity in New Zealand. The service witnessed a staggering 66% growth from 2021 to 2023, and even between 2022 and 2023, demand increased by over 6%, despite a decrease in online shopping. This growth is attributed to the demand from consumers facing financial pressures due to record inflation and high interest rates in 2022, indicating that this payment method is expected to continue growing in New Zealand.
“Analysis of E-commerce Growth Limits and Overcoming Strategies”
Challenges in New Zealand’s e-commerce market include the conservative consumer preferences, geographical characteristics, and logistics and delivery issues. With the top three companies in the e-commerce market holding a market share close to 40%, strategies to enhance international competitiveness are deemed necessary. Regarding logistics and delivery issues, the NZ Logistics Association has suggested that both the government and companies need to develop an efficient and collaborative logistics system. Moreover, factors such as the digital capabilities of many small businesses in New Zealand and consumer security concerns pose significant constraints. As per the 2023 report by Consumer NZ, New Zealand consumers express concerns about online purchase security, emphasizing the need for a reliable system. Unlike the Korean system, where certified certificates or credit card passwords are mandatory for online purchases, New Zealand allows easy purchases without certificates or passwords, contributing to high consumer concerns about security. Cybersecurity NZ has also recommended that the government and businesses invest in online security to increase consumer trust and ensure the stability of online transactions.
While New Zealand’s e-commerce market remains conservative, recent changes over the past few years suggest a brighter outlook. For Korean companies seeking entry into the New Zealand e-commerce market, emphasizing quality and distinctiveness in products is considered crucial.
▲ 2018~2027년 뉴질랜드 전자상거래 성장률 및 전망
뉴질랜드 전자상거래, 뚜렷한 성장세…향후 기회와 도전은?
뉴질랜드 전자상거래, 코로나 후 빠른 성장세 유지…2027년 150억 뉴질랜드 달러 시장 예상
뉴질랜드의 전자상거래 시장이 2020년 코로나 이후 놀라운 성장세를 유지하고 있으며, 2022년 현재로서 약 76억6000만 뉴질랜드 달러의 규모를 자랑하고 있다. 지난해의 예측을 뛰어넘어 2024-2027년 예측기간 동안 약 연평균 성장률(CAGR) 12%를 기록하며 약 150억 뉴질랜드 달러에 달할 것으로 전망되고 있다. 주요 업체들의 점유율, 식품 온라인 주문 증가, 옴니채널 쇼핑 성장, BNPL 결제 방식의 급성장 등 뉴질랜드 전자상거래의 다양한 동향을 짚어보자.
1. 매출 규모와 성장률: 2027년 150억 뉴질랜드 달러 전망
유로모니터와 Statista 등의 리포트에 따르면, 뉴질랜드 전자상거래 시장은 2020년 코로나 이후 연매출 성장률 30.3%를 기록하며 빠르게 발전하였다. 2022년에는 기록적인 인플레이션과 이자율 상승으로 온라인 지출이 일시적으로 주춤했지만, 2023년 이후에는 다시 회복세를 보이고 있다. 현재 온라인 지출이 전체 소매 판매의 약 12%를 차지하는 가운데, 2024-2027년 예측기간 동안 약 150억 뉴질랜드 달러의 매출 규모에 도달할 것으로 예상된다.
2. 주요 플레이어 및 점유율: 트레이드미(Trademe) 1위, 울월스 기업 2위
뉴질랜드 최대 전자상거래 기업인 트레이드미는 1999년 설립된 이후 현재까지 점유율 19.9%로 뉴질랜드 내에서 압도적인 이용률을 자랑한다. 또한, 울월스 기업이 소유한 카운트다운은 16.9%의 점유율로 2위를 차지하고 있다. 이 밖에도 노엘리밍, 웨어하우스, 피시폰드, 마이티앱 등이 뉴질랜드 소비자들에게 꾸준한 인기를 얻고 있다. 특히, 2023년 발표된 New Zealand Couriers의 인사이트 보고서에 따르면, 자체 온라인 스토어가 없는 뉴질랜드 비즈니스의 경우, 트레이드미가 제품 판매에 가장 많이 사용되는 플랫폼 1위를 차지하고 있다.
3. 높아지는 식료품 온라인 수요: 푸드스터프사와 카운트다운이 시장 확대에 힘입어 선두
뉴질랜드 전자상거래 시장에서는 식품에 대한 온라인 수요가 크게 증가하고 있다. 푸드스터프사와 카운트다운은 현재 온라인 주문을 통한 배송 일정을 개선 중으로 전자상거래 시장에 투자하고 있다. 푸드스터프사는 Uber와 협력하여 일부 북섬 매장에 대해 Uber를 통해 주문한 식료품을 1시간 안에 배달하는 것을 시험운영하고 있으며, 카운트다운은 신속한 배달 업체와의 제휴를 통해 앱을 통해 주문한 식료품을 2시간 이내에 배달하는 것을 목표로 하고 있다.
“뉴질랜드 전자상거래 트렌드”
1. 옴니채널 쇼핑의 성장: 소비자들의 66%가 온라인에서 제품 검색 후 매장에서 구매
뉴질랜드 내에서도 성장하는 옴니채널 쇼핑은 소매업체와 브랜드들이 다양한 채널을 통해 소비자의 참여를 유도하고 있다. 최근 실시된 설문조사에 따르면, 온라인 쇼핑객 중 66%가 제품을 온라인에서 검색한 후 매장에서 구매하는 옴니채널 활동을 경험했다고 응답했다. 소비자들은 다양한 채널을 통해 상품과 가격을 비교하며, 매장에서 구매하기 전에 재고와 제품 정보를 확인하는 등의 행동을 증가시키며 옴니채널 쇼핑을 선호하고 있다.
2. BNPL 결제 방법의 폭발적 성장: 2023년까지 66% 급성장
뉴질랜드에서는 ‘지금 구매, 나중 결제’를 지원하는 BNPL 결제 방식이 큰 인기를 얻고 있다. 2021년부터 2023년까지 최대 66%의 성장을 기록한 이 서비스는 2022년과 2023년 사이에도 수요가 6% 이상 증가하였다. 이는 2022년의 인플레이션과 높은 이자율로 인해 생활비 압박을 겪은 소비자들의 요구에 부응한 결과로 보여진다.
“전자상거래 성장 한계점 및 극복 방안 분석”
뉴질랜드 소비자들의 보수적인 소비 성향과 지리적인 특성, 물류 배송 문제 등이 전자상거래 시장의 한계로 지적되고 있다. 현재 전자상거래 시장 상위 3개 기업의 점유율이 40%에 육박하는 만큼, 국제 경쟁력을 강화하는 전략이 필요하다. 물류 및 배송 문제에 대해서는 NZ 운송협회가 정부 및 기업이 협력적인 물류 시스템을 개발해야 한다고 제언하였다. 또한, 디지털 역량 부족과 소비자의 보안 우려도 중요한 제약 요인으로 지적되고 있어, 기업과 정부는 온라인 보안에 투자하여 신뢰성 있는 시스템을 구축하고 소비자의 안정성을 보장해야 할 것으로 보인다.
뉴질랜드 전자상거래 시장은 아직까지 보수적이지만, 최근 몇 년 동안의 변화를 고려할 때 전망이 밝아지고 있다. 한국 기업이 뉴질랜드 전자상거래 시장에 진입하고자 할 때에는 차별성 있는 제품과 높은 품질을 중시해야 할 것으로 분석되고 있다.
